Soome liftitootja Kone teatas, et ostab oma Saksa konkurendi TK Elevator 29,4 miljardi euroga.
See on Soome ajaloo suurim ettevõtete ühinemine, mille tulemusel saab Konest maailma suurim liftide tootja, vahendab Soome meedia.
Selle kokkuleppe kohaselt omandab Kone valdusfirma Vertical Topco II, millele kuuluvad kõik TK Elevatori varad ja selle otsesed ja kaudsed tütarettevõtted.
Vertical Topco I S.A. saab aktsiate eest 5 miljardit eurot rahas ja kuni 270 miljonit uut Kone B-aktsiat. Kone eilse sulgemishinna ja maksimaalse aktsiate eest saadava summa juures oleks aktsiate eest saadav summa 15,2 miljardit eurot, mis moodustab 33,8 protsenti kõigist Kone emiteeritud aktsiatest ja 18,3 protsenti kõigist Kone häältest pärast tehingu lõpuleviimist.
Eeldatakse, et ühinemine loob märkimisväärset väärtuse sünergiat, mis tuleb kasuks nii klientidele kui ka aktsionäridele. Sünergia on hinnanguliselt umbes 700 miljonit eurot aastas. Sünergia peaks tekkima peamiselt tihedamatest teenindusvõrgustikest, tugevdatud tootearendusvõimekusest ühinemise kaudu, platvormide integreerimisest, täiustatud hankeprotsessidest ning müügi-, üld- ja halduskulude kokkuhoiust.
Illustreerimiseks oleks Kone sõnul ühendatud kontserni aastakäive eelmisel majandusaastal olnud ligikaudu 20,5 miljardit eurot, millest ligikaudu 65 protsenti tuleks hooldus- ja moderniseerimisärist, korrigeeritud ärikasum oleks sünergiaid arvestamata üle 2,7 miljardi euro ning hooldusbaas oleks ligikaudu 3,2 miljonit seadet.
Ühinemise lõpuleviimine sõltub muuhulgas regulatiivsete heakskiitude saamisest ja tehinguks vajalike resolutsioonide heakskiitmisest Kone erakorralisel aktsionäride üldkoosolekul, mis peaks toimuma 2026. aasta juunis.
Kone usub, et saab kõik vajalikud regulatiivsed heakskiidud vastavalt oma lepingulistele kohustustele, säilitades samal ajal ühinemise strateegilise aluse. Ühinemine peaks lõpule jõudma mitte varem kui 2027. aasta teises kvartalis.
Kone peamised suuraktsionärid on tehingu juba heaks kiitnud. 40,3 protsenti aktsiatest ja 74,3 protsenti hääleõigusest on juba kohustunud tehingu enne üldkoosolekut heaks kiitma.
Kone põhiaktsionär Antti Herlinil oleks pärast tehingu lõpuleviimist Kone üle endiselt kontroll, kuna tema hääleõigusega aktsiate osakaal oleks jätkuvalt üle 50 protsendi.
Related Posts
Fauci nõunik anti kohtu alla – covidi asi haiseb
